大和：重申敏实集团(00425)“买入”打分 目标价降34.5%至36港元

大和发布研究通报称，申明敏实集团(00425)“买入”评级，将2022/23年收入得出削减13%，净利润得出下调27%至33%，普遍认为今年上半年全球物流价格将依然低位，将对全年毛利率造成岌岌可危影响，目标价由55港元降至36港元。

通报中称，敏实集团去年增添批次额达106亿元折合，预想今年2月止总共有1500亿元批次将交付，电源铝制批次总共达到450亿元折合，客户包含日产、戴姆勒、宝马等，批次主要来自该平台，揭示客户粘附较高。

通报提到，一些公司预想2022年收入将同比增长30%，增长目标有一半来自电源铝制，由于电源铝制毛利率相对于较低，预想将拖累2022至2024年综合毛利率下降。敏实的塑料金融业务去年收入增长13%，去年将金融业务推展至副车架、后纵梁及电源端板等，目前总计给予8个该平台批次，涉及据悉10亿元折合，并权衡在未来推展至制造滑板底盘等压铸件。

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